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　　2024年11月第3周5个走动日市集估值有所下移，日均成交额17064亿元。各主要指数均有不同进度回调，上证指数、沪深300和万得全A诀别下降1.91%、2.60%%和2.08%。创业板指、中证500、中证1000和科创50诀别回调3.03%、2.94%、1.55%和1.78%。中信一级行业分类中，商贸零卖板块受计策影响高潮3.33%，板块内，部分破净股票弘扬较好。轻工制造板块在部分个股的带动下高潮0.57%。公用奇迹板块受益于盈利的相对平稳性，弘扬出较强韧性，仅下降0.26%。在市集风险偏好的影响下，国防军工、贪图机、电子和通信板块弘扬较弱，诀别回调2.71%、3.10%、3.30%和3.56%。非银行金融板块在市集弘扬欠安的布景下，下降3.58%。

　　10月广义财政支拨同比增速较9月的12.6%进一步提速至20.4%，同期，广义财政收入同比增速转正，税收收入改善及地皮出让收入降幅收窄均有孝敬。合座而言，10月广义财政赤字录得2，822亿元、较前年同期多增4，347亿元、露馅财政呈现柔柔延迟。财政入款从9月的14.9%回落至1%，亦露馅资金到位情状改善。财政计策发力亦部分讲解10月破费、投资等多项宏不雅主意的好转，亦可能灵验撑捏4季度经济增长。

　　往前看，来岁广义财政是否能无间延迟态势，撑捏经济增长，取决于来岁新增场所专项债额度；一般内行预算赤字率和中央加场所广义财政收入、尤其是由地产动手的场所政府收入限制。若来岁地产周期参预“磨底”阶段，以地皮出让收入为主的政府性基金收入对财政收入的拖累可能下降。若是来岁PPI同比降幅收窄，税收收入同比增速也有望回升。若是财政收入增速回升的话，给定政府债净融资限制，财政支拨有望罢了更高增长。

　　重心护理：1）AI、科技；2）国产替代及顺周期板块。

　　后续追踪：1）地产、基建、破费数据、价钱指数数据；2）外洋经济数据和金融风险；3）中好意思科技摩擦变化。

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